孫悟空和牛魔王再次交手,不相上下。孫悟空靈機一動,想出了一個好法子。
他假裝自己敵不過牛魔王,然後逃跑了。他變成紅孩兒回去找牛魔王借芭蕉扇。到了積雷洞,他大叫:「爸爸,孫悟空助我逃出觀音菩薩的魔掌,所以你可否借出芭蕉扇給他一用?」牛魔王拿著扇子從山洞裏走了出來,並抱著假扮成紅孩兒的孫悟空。突然,他發現假的紅孩兒多了條尾巴,就一拳打了下去,拆穿了他就是孫悟空。
於是,孫悟空立刻飛走,回去跟兄弟們商量。孫悟空就把發生了的一切告訴唐僧。唐僧斥責了悟空:「悟空,你以後做事不要再那麼衝動了!」悟空低著頭,十分委屈。這時,沙僧就提出了一個方法,大家聽後也認同,決定一起行動。
到了晚上,悟空用法術把唐僧走入牛魔王的夢裏,他向牛魔王說:「這位施主,你曾經和悟空是兄弟,不如把扇子借來一用,拯救蒼生。」但牛魔王仍然不借,唐僧只好不斷念經,最後牛魔王受不了唐僧嘮嘮叨叨地念經誦佛,只好答應了。
第二天,牛魔王親自拿著芭扇借給他們。雖然他心中不服,但也不想再聽到那嘮嘮叨叨的「煩音」。
最後,他們拿著芭蕉扇把火焰山的火撲滅了,然後繼續到西天取經。